市场信息:碧桂园获批200亿人民币中票储架式注册发行

分享

碧桂园地产集团公布,获批200亿元中票储架式注册发行(人民币,下同),这是兔年获批的首家房企,也是获批规模最大的民营房企之一。

Presented by:WAW Creation


储架式注册发行是「一次申报、分期发行」的市场化、法治化发债管理模式,即企业可在注册有效期内结合需求分次发行,有利于企业、投资人把握发行视窗、投资时机,提升市场投融资效率。

自「房地产是国民经济的支柱产业」的重申,中央高层提出扩大对房企增信支持的指引之后,碧桂园成为内地首批发行附带信用保护工具公司债的示范性民营房企,亦成为为数不多能同时获得中债提供增信及央地合作提供增信的民营房企。在去年下半年,碧桂园已先后获得增信担保成功发行两期共25亿元中票,并通过央地合作增信模式发行10亿元公司债,以及获得工商银行等十家银行逾3,000亿元意向性综合授信支持。今年1月26日,碧桂园再获融资支持,与中国民生银行香港分行订立融资协定,获最高达5,000万美元等值的人民币定期贷款融资。


去年销售逾4千6百亿元

展望2023年,在多方支持下,市场认为,内地楼市将加速恢复。至于去年的销售成绩,碧桂园实现权益合同销售金额约3,574.7亿元,累计实现权益合同销售面积4,451万平方米。据第三方机构统计,碧桂园以全口径销售额4,643亿元稳居行业首位。